5月初，肯尼亚中央银行 (CBK) 推出二维码标准以促进数字支付的使用。随着技术和创新的不断发展，非洲个人支付产品和服务的方式发生了巨大变化。

在非洲，数字支付正在逐渐取代现金，虚拟货币逐渐成为传统货币概念的替代品。同时，新投资和监管改革的注入正在塑造非洲的金融互动和数字支付。

现金在非洲虽然目前仍然为王。然而研究表明，随着非洲数字支付越来越受欢迎，其主导地位在未来几年可能会受到挑战。

在非洲，银行和金融机构参与者正在努力消除国内和跨境支付的低效率问题。随着这些利益相关者努力为消费者提供新的解决方案，专家预测非洲电子支付行业将以每年约 20% 的速度增长，到 2025 年将达到 400 亿美元以上。相比之下，同期全球支付收入仅以每年 7% 的速度增长。

非洲加速转向数字支付

数字支付在全球范围内都是一项蓬勃发展的业务，非洲也不例外。

2020 年非洲的数字支付业务，包括国内和跨境支付，产生了约 240 亿美元的收入。非洲大陆本地数字支付贡献了约 150 亿美元。然而在非洲所有金融交易中，只有 5% 到 7%是通过电子或数字方式进行的。

这意味着非洲的数字支付仍有较大的增长空间，特别是随着支付系统效率和可扩展性的提高以及相应的基础设施的扩展，非洲数字支付将进一步繁荣壮大。

自 2000 年以来，非洲的数字支付呈指数级发展。特别是在过去两年中，一些非洲国家的数字支付取得了重大的进展。根据尼日利亚中央银行（CBN）的数据，2020 年尼日利亚的移动货币交易量增加了一倍以上，达到约 8 亿笔。南非统计局的数据显示，在 2020 年和 2021 年期间，南非数字交易量增长了近 40%。

非洲的数字支付趋势在一段时间内将持续并加强。麦肯锡预测，到 2025 年，非洲电子支付行业将增长 150% 左右，仅国内支付的收入就达到近 400 亿美元。

当然不可否认的是，整个非洲大陆的增长肯定仍将不平衡。不同市场的增长率将取决于基础设施准备情况、电子商务覆盖范围、移动货币普及率和法规监管等因素。

非洲数字支付增长拥有夯实基础

从影响非洲数字支付发展的因素来看，可以肯定的是经济增长、有利的人口结构、技术创新和支付基础设施的发展可以共同塑造非洲数字支付的未来。区块链、加密货币和开放式银行业务在内的新颠覆的影响，目前仍难以加以预测。

年轻的城市化消费者和强劲的经济基本面为非洲数字支付的增长提供了肥沃的土壤。联合国数据指出，非洲拥有世界上最高的人口增长率（2022 年为 2.37%）和最年轻的中位年龄（20 岁）。

到 2045 年，大多数非洲年轻人可能会在城市定居。非洲年轻的城市人口为数字支付提供了现成的市场。非洲在出行（网约车服务）、消费娱乐（流媒体服务）和购物（电子商务）方面的增长已经很明显。

基本经济增长指标和数据成本下降将持续推动非洲的数字支付。非洲各经济体已一致显示出经济复苏迹象。互联网和智能手机价格的下降，也使得非洲各国政府都在积极优先考虑互联网和智能手机的采用。

根据世界银行和非洲开发银行的数据，非洲拥有超过 6.5 亿手机用户。在一些非洲国家，智能手机的使用率高达 64%。

在金融领域，非洲大陆呈现科技与创新齐头并进局面。非洲消费者将继续受益于金融科技公司和电信公司带来的整个大陆替代支付选项的扩展。

非洲拥有全球最多的移动货币账户。GSMA 《2023年移动货币行业状况报告》数据显示，2022 年非洲注册移动货币账户数量达 7.81 亿，占全球移动货币账户总数的 48.8%。非洲移动货币行业在 2022 年处理了 8365 亿美元的交易，同比增长 22%，交易量为 449 亿笔，比上年增长 21%。

GSMA 报告还指出，移动钱包成为汇款人更为青睐的汇款方式，2022 年，使用移动货币钱包处理的国际汇款同比增长 28%，达到 220 亿美元。

除了移动货币将在非洲持续快速发展，同时新的创新技术使得连接到各种支付方式（如卡、账户和移动货币）的数字钱包的使用和可用性也有所增加。例如，随着支付方式数量的增加，集成的通用二维码（包括由中央银行或类似机构赞助或建立的二维码）正在帮助降低复杂性。

5 月初，肯尼亚中央银行 (CBK) 推出肯尼亚二维码标准 2023 (KE-QR Code Standard 2023)，以指导支付服务提供商和银行发布数字支付二维码，促进数字支付的使用。2021 年，加纳推出快速响应服务 (GHQR) 接受来自银行、移动货币和银行卡的付款。NQR 在尼日利亚提供了类似的解决方案。同时，大多数国家已经实现了相互竞争的移动钱包之间的互操作性。

图：肯尼亚二维码标准 2023，来源：肯尼亚中央银行 (CBK)

基础设施投资正在帮助加速国内和跨境电子支付。在国内支付方面，非洲正在经历实时支付基础设施的增加，支持即时账户到账户交易。麦肯锡数据显示，截至 2021 年底，非洲有 6 个国家实施了实时支付。根据 ACI 分析结果，尼日利亚已跻身全球实时交易排名前 10 位。肯尼亚也是预计未来几年实时支付增长最快的国家之一。埃及和加纳最近也引入了即时支付。坦桑尼亚和其他国家也正在努力迎头赶上这一趋势。

在非洲，实时支付基础设施的投资主要由中央银行、监管机构或银行协会牵头，并专注于国内支付系统，但新型金融科技公司和其他参与者也在迅速整合各国的端点，开发现代支付链路实现更快、更便宜的非洲内部跨境支付。

非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）开发的泛非支付和结算系统 (PAPSS) 旨在缓解非洲由 50 多个国家和 40 多种不同货币组成的复杂网络中的支付障碍。同时，SADC RTGS 等区域举措帮助推进了区域内交易结算。

由于现金在非洲的持续主导地位，线下渠道尤其是代理网络是非洲电子支付基础设施的另一个重要组成部分。

非洲数字支付充满巨大的增长机遇

非洲的数字支付在未来充满了巨大的增长和机遇。其中从支付方式来看，线上支付将引领增长，电子钱包增速最快。从推动力量来看，电信公司和金融科技公司是非洲电子支付最有力的推动力。

到目前为止，基于现金的支付在整个非洲不太正规的市场经济体中占据主导地位，线下交易占据了这些市场中的大部分支付交易量和价值。

但随着中小型企业 (SME) 希望从现金支付转向电子支付以及线下商家将业务范围扩大到线上以获取增长，可以预期的是线上支付将以更快的速度增长。

麦肯锡预计，非洲在线支付收入的复合年增长率 (CAGR) 将超过 30%，到 2025 年可能达到约 130 亿美元，这意味着在线收入将在 2020 年至 2025 年之间翻两番以上。

电信公司可能会继续推动消费电子支付的增长，但金融科技将变得越来越重要。

移动货币对非洲的消费者支付来说是革命性的。在过去十年中，由于向庞大的客户群引入了通过移动货币的创新的支付解决方案和其他增值服务，电信公司一直是非洲电子支付增长的主要催化剂。

根据麦肯锡调查，约 42% 的消费者表示，电信公司支持的电子钱包将赢得消费者数字支付之战，其次是银行和金融科技公司支持的银行卡和电子钱包。

同时，随着消费者转向提供更完整金融服务的钱包，包括账单支付、储蓄、贷款和保险等，非洲移动货币钱包已将其功能扩展到核心金融服务之外，包括应用内购物、服务访问以及与在线商家、市场和平台的集成作为结账选项。

除电信公司以外，在金融科技创新的推动下，商家收购和相关金融科技产品在最近非洲支付的增长中发挥了重要作用。非洲 68% 的受访者预测金融科技将引领商家在线化。37% 的受访者预测，专业的金融科技公司将成为使中小企业能够通过电子商务将其足迹从线下扩展到线上的领跑者。

非洲数字支付市场进入新时代。持久的痛点加上消费者和企业行为的转变以及支持性的政府和监管环境，正在为加速电子支付开辟前所未有的机会。到 2025 年，在各方参与者的创新支持下，非洲数字支付将获取 400 亿美元的潜在收入。

从发展机遇来看，电信公司和金融科技公司的创新性线上支付服务将成为非洲数字支付行业最大的推动力。其中改善用户体验将是保持竞争优势、抓住非洲年轻和快速城市化人口的下一波增长并更加融入他们生活的关键。