新趋势下，东非出口有望进一步突破
在东部非洲涵盖的国家中，农业一直是这些国家的经济“黄金”。整个区域的就业人数里，超过半数从事与农业相关的工作。联合国的粮农组织（FAO）2024年数据显示，非洲国家按照农业人口排名，前十位当中尼日利亚（西非）和莫桑比克（南非）除外，剩下的八个国家都来自东部非洲。
举例来说，国民生产总值（GDP）排名前两位的东非国家，埃塞俄比亚和肯尼亚因盛产优质茶烟草和咖啡豆等农产品而闻名国际，这一优势也主导了它们各自的出口贸易和经济。而这两个国家的农业就业人数占比，按非洲发展银行统计，则分别为67%和54%。
众所周知，肥料对提高农作物产量和发展农业产业都至关重要。尤其土壤要维持土质的肥沃，就必须用含氮丰富的肥料诸如尿素，定期不断养护，才能保证农作物的正常生长。但是令人难以置信的是，东非区域的化肥使用率却普遍非常低，长期处于全球最低水平。
非洲市场最常见的化肥种类中，有尿素和一些氮磷钾复合肥像NPK和DAP等。这些化肥在东非国家的使用率，平均不足每公顷20公斤。甚至有些国家，化肥的消耗仅有每公顷8公斤，这与全球135公斤的平均水平相差甚远，更是落后于一些东亚国家。譬如，中国的肥料使用率一般介于每公顷200至300公斤之间。这种极端落差明显预示，东非化肥市场蕴藏着很大的发展和投资潜力。
数据来源：非洲发展银行
中非供应链研究院制图
意识到化肥对农业产业的核心作用，东非各国为了增进化肥的施用，对其农户提供了多种激励和补贴政策。并且，为了进一步降低化肥价格，有些国家与国际肥料生产商合作，采用资源换化肥的贸易模式来控制进口成本。近几年，几个市场已经显露出肥料需求的快速增长，包括布隆迪、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、肯尼亚和卢旺达。其中，埃塞是该区域化肥最大的市场，年消费量接近200万吨，其次是肯尼亚和坦桑尼亚，化肥年需求量为80万吨左右。
虽然，政府积极干预国内的肥料价格，会让农户在某些程度上受惠。从而带动本国的肥料消费。可是对于东非区域来说，目前最大的难题是，超过80%的化肥需要从俄罗斯和摩洛哥等其它国家进口，很大程度上，供应和价格会随着国际市场的波动而决定。
在俄罗斯和乌克兰，这两个农业和肥料出口大国发生冲突之后，因连锁反应，全球的肥料供应链遭受到剧烈的冲击，导致肥料和部分农产品价格连续两年大幅上涨。所以，在贸易市场波动和地缘经济多重因素影响下，东非主要农业国家重新调整政策。为了保障本国的粮食安全，和核心农业产品的产业生态，积极向外吸引国际投资，寻求本土化生产突破，提高国内肥料的加工产能。
未来东非区域的肥料枢纽
坦桑尼亚是一个典型的东非农业国家，得益于乞力马扎罗山脉的湿润气候，以出口咖啡豆，茶和烟草为主。农业出口占国家外汇收入的1/3。它国土面积大概相当于三个意大利，拥有的可开垦土地面积在该区域居于前位。
从2020年开始，坦桑经历了国内肥料需求的迅猛增长，平均年增长率超过20%。只2023年到2024一年间，肥料的需求就从50万吨增加到近80万吨。同时，其肥料的使用率也在不断增加，现如今已经达到每公顷15.5公斤。
当然，这些转变与其现政府对农业的重视分不开。坦桑在总统哈桑的领导下非常专注于国民经济的提升，将农业定位为国家经济发展的核心。为了提高咖啡豆和茶业等“黄金”农作物的产量，促进农户兼用化肥和有机肥，哈桑政府发放了非常可观的经济补贴。
跟许多非洲国家一样，供应端是坦桑肥料市场的最大瓶颈之一。国内有数家外资经营的化肥企业。其中最大的是中资民企Mingjingu 有机肥料厂 ，而另外三家分别为两家德国和一家埃及公司，这些肥料生产商加一起的总产能不超过10万吨，仅满足国内需求的10%。所以，坦桑长久以来依靠从俄罗斯进口化肥。
为了摆脱这个困境，坦桑政府通过其投资委员会（TIC）和国家肥料监管局，致力于提供优惠的配套条件给外国投资者，方便他们在国内建立肥料研究基地和加工厂。这些条件中包含发放土地使用权，对相关进口设备减免关税，以及通过资本和设备折旧方式减免营利税。
在今年，坦桑的肥料供应终于迎来关键的转折点。印尼最大的化工肥料企业Essa 集团，以及布隆迪政府，将与坦桑最大天然气公司TPDC合作，在首都多多马和Mtwara附近建立东非最大的肥料加工基地。预计2027年开始投产以后，可以生产氨水、尿素和其它混合肥料，至2029年可实现最大年产能120万吨。毫无疑问，这个项目的启动带来的连锁效应，未来会让坦桑的肥料产业链持续增强。
另外，坦桑有非常独特的战略地理优势。它东部有连接印度洋的海港，是相邻六个内陆国家通往国际货运的要道。而在西端它依靠世界第二大淡水湖，维多利亚湖，成为非洲大湖经济圈（LREB）的成员之一。这种优势让它有望成为东非区域的肥料枢纽，未来带动周边国家肥料产业的持续发展。
参考来源：
1.非洲发展银行（AFDC）
https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/affm_market_and_finance_analysis_2025-05-26.pdf
2.新加坡南洋理工大学期刊
https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/details/essa-group-of-indonesia-to-build-usd1.3bn-fertiliser-plant-in-tanzania
3.非洲肥料和农业合作组织
https://afap-partnership.org/content/uploads/2023/08/EAST-AFRICA-PPD.pdf
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