非洲动态周报丨2024非洲通信展在南非开普敦举行 / 摩洛哥：2024年矿产和天然气项目成效显著
坦桑尼亚桑给巴尔投资促进局在中国揭牌
中非（金华）农业科创园揭牌 可模拟非洲气候种粮食
国轩高科摩洛哥项目获3亿欧元投资支持
中国电动车企密集在非洲开店设厂
中企获埃塞首张外企新能源汽车进口牌照
2024非洲通信展在南非开普敦举行
连亏十余年，非洲最大跨境电商平台关闭三国业务
津巴布韦：将取消矿业税收优惠以促进矿产品加工
埃塞俄比亚：外汇改革成果显著
埃及：年度整体通胀率上升
摩洛哥：2024年矿产和天然气项目成效显著
塞内加尔：将于2025年初首次出口液化天然气
马里：军政府与加拿大巴里克黄金公司争端恶化
坦桑尼亚：国家提出促进投资环境的法案
乌干达：受邀成为金砖国家伙伴
美元兑人民币及非洲主要币种汇率走势（11.6-11.13）
坦桑尼亚桑给巴尔投资促进局在中国揭牌
11月10日，桑给巴尔总统姆维尼正式为桑给巴尔投资促进局（ZIPA）在上海的领航集团大厦揭牌，并宣布桑给巴尔群岛全面向各行业投资者敞开大门，以推动经济发展。姆维尼总统在揭幕仪式上致辞表示，桑给巴尔这座“香料群岛”热忱欢迎各领域的有实力投资者，共同推动经济繁荣。他强调，政府将继续致力于为国内外投资者提供良好和友好的营商环境，特别是在旅游、农业、渔业和工业等领域，为岛上居民带来更多发展机遇。
在姆维尼总统执政的四年里，桑给巴尔在吸引投资方面取得了显著成果，成功注册了353个新项目，总投资额达55亿美元，预计将创造超过2万个就业岗位，其中大部分集中在旅游行业。ZIPA此次在中国开设办公室，是桑给巴尔政府吸引全球投资、深化与各国经济贸易合作的重要战略举措。（《Daily News》 2024-11-11）
中非（金华）农业科创园揭牌 可模拟非洲气候种植
11月8日，作为中非合作论坛框架下的重要配套活动之一，以“交流互鉴 民心相通 合作共赢”为主题的2024中非经贸和文化论坛在金华开幕。来自40个国家和地区的400余位嘉宾齐聚一堂，共谋中非发展新篇章。开幕式上，中非（金华）农业科创园正式揭牌。该园由金华市与莫桑比克蒙德拉内大学、浙江师范大学、中国农业大学国家大学科技园共建，是一家、面向非洲农业现代化需求的综合性农业科技平台，将开展中非农业人才共同培养、农机设备共同研制、科技成果共享等。
据悉，该农业科创园总占地面积1400余亩，重点聚焦生物种业、现代农机、智慧农业等领域，着重建设中非农业联合重点实验室、中非农业科技试验示范基地和农业科技援非中心。其中中非农业联合重点实验室，将依托中—莫“智慧农业”一带一路联合实验室、浙江省特色水生蔬菜育种与栽培重点实验室、金华市丘陵山地适用农机重点实验室等国家、省市级创新服务载体，以“双龙实验室”为平台，开展中非农业新品种选育、适用农业机械研制等工作。科创园还有非洲新农人实训基地，为非洲农业培养农艺栽培、农机操作等技能型人才。（浙江日报 2024-11-09）
国轩高科摩洛哥项目获3亿欧元投资
11月13日，国轩高科与摩洛哥规模最大的公共金融投资机构CDG集团签署谅解备忘录，CDG 集团拟用3亿欧元的投资组合助力国轩摩洛哥项目。据悉，国轩高科在摩洛哥项目涵盖动力电池、储能电池及正负极材料等配套项目，项目一期预计直接为当地创造超2000个就业岗位。
摩洛哥计划到2030年实现50%的电力需求来自于可再生能源。国轩项目符合摩可持续交通工业生态系统的发展战略，并为摩汽车行业进入电气化时代提供助力。CDG 集团表示，摩洛哥具备发展太阳能和风能的天然优势，希望能通过此次合作，提高能源存储水平，改善该国及非洲的能源结构。（myzaker.com 2024-11-14）
中国电动车企密集在非洲开店设厂
据香港《南华早报》网站11月10日报道，中国电动汽车制造商正在非洲开设旗舰店和装配厂，希望在非洲大陆扩张，同时规避美国和欧洲实施的关税和其他进口限制。
报道称，国有汽车制造商北汽集团和吉利汽车旗下的高端电动汽车制造商极氪都宣布了进军埃及的计划——那里是希望进军中东和非洲的企业的关键地点。预计北汽集团在埃及建立的装配厂将从明年底开始每年生产2万辆电动汽车。根据与埃及国际汽车集团的子公司阿尔坎汽车公司达成的协议，这一数字将在第五年增至5万辆。除满足国内需求外，这家工厂还将利用埃及处于亚洲、非洲和欧洲交界处的地理位置，向其他非洲国家和中东出口电动汽车。这家电动汽车厂明年底投产时，预计将为埃及创造约1200个就业岗位。
报道称，埃及吸引了来自中国的巨额投资，尤其是对苏伊士运河经济区的投资，因为企业寻求缩短通往欧洲、中东和非洲国家的路线。上个月，电动汽车制造商极氪也宣布了在今年底前进入埃及市场。报道称，奇瑞计划在肯尼亚建立生产线。比亚迪、哪吒和小鹏在内的其他汽车公司也进入了摩洛哥、肯尼亚、卢旺达和南非等市场。比亚迪9月在肯尼亚推出了三款电动汽车，现在已经进入12个非洲市场。2023年，中国对非洲的新能源汽车出口同比增长291%。（参考消息2024-11-12）
中企获得埃塞首张外资企业新能源车进口牌照
在11月8日举行的2024年中非经贸和文化论坛配套活动上，华坚集团董事长张华荣表示，华坚集团成功获得了埃塞首张授予外资企业的新能源汽车进口牌照，这不仅标志着华坚集团在非洲市场的进一步拓展，更预示着中非新能源汽车产业合作的新篇章。华坚集团计划在埃塞建立新能源汽车组装厂，并引入中国领先的新能源汽车技术和产品，以满足当地市场对高品质新能源汽车的迫切需求。（新浪财经 2024-11-9）
2024非洲通信展在南非开普敦举行
第27届非洲通信展于当地时间11月12日至14日在南非开普敦国际会议中心举行。作为非洲规模最大、最具影响力的电信和技术盛会，非洲通信展汇聚了全球领先的通信技术品牌，吸引了超过400多家参展商。
中国企业在此次展会上积极参与，展示了在电信、数字基础设施和网络安全等领域的先进技术和解决方案。中方的参与不仅促进了中非技术合作，也为非洲大陆的数字化转型提供了重要支持。通过引入先进的通信技术和设备，中国企业助力非洲提升网络覆盖率和通信质量，加速数字经济的发展。（东南网 2024-11-15）
非洲最大跨境电商平台Jumia关闭三国业务
近日，Jumia 最近宣布：在对非洲不同市场的增长潜力和盈利能力进行评估后，决定关闭在南非、喀麦隆和坦桑尼亚的业务。南非和突尼斯市场的订单量和GMV Jumia的总业务中所占比例相对较小，分别仅占3.5%和2.7%的订单量，4.5%和3.0%的GMV。接下来，Jumia将继续专注于尼日利亚、埃及、肯尼亚、摩洛哥等九个核心市场，以寻求新的增长点。
Jumia是非洲最大的跨境电商平台，由前麦肯锡五位咨询顾问于 2012 年共同创立，其中Tunde Kehinde和Raphael Kofi Afaedor是尼日利亚人。业务覆盖了包括尼日利亚、肯尼亚、埃及、南非等在内的11个非洲国家，提供了一个全品类的电商平台，支持第三方卖家入驻，这与亚马逊的业务模式相似。平台包括一个链接数千卖家和数百万消费者的购物商城，提供多个线上垂直运营平台，以本地货币销售，各个站点分开运营，各自有独立的前后台。最新数据显示，Jumia已链接超过十万个卖家。平台月访问量超过11亿次，80%的非洲网购消费者选择通过Jumia购物，平台拥有超过840万的活跃用户。Jumia 还推出了物流服务、支付工具、旅游服务和食品配送平台，形成了一个综合性的电商生态系统。（myzaker.com 2024-11-12）
津巴布韦：将取消矿业税收优惠以促进矿产加工
津巴布韦宣布，自2025年1月起，将不再向矿业公司提供进一步的税收减免，以迫使其完成原材料加工厂的建设。津巴布韦财政部11月11日在一则公告中表示，该国的铂金行业在开发基础金属冶炼厂方面已取得进展，预计该厂将于明年投产。
目前，津巴布韦铂金公司（Zimplats Holdings Ltd.）已在该1.9亿美元的项目上投入了2,900万美元。财政部表示：“政府已对未加工的铂金出口征收5%的增值税，旨在迫使矿业公司投资建设所需的加工厂。此外，政府还取消了进口加工设备所需缴纳的关税。”总统姆南加古瓦上月表示，政府将出台激励措施，鼓励矿业公司在当地加工其产品。该计划体现了整个非洲大陆在出口前提升自然资源价值、以获取更大经济回报的广泛趋势。津拥有世界第三大铂金储量，仅次于俄罗斯和南非，其超过一半的收入来自包括黄金、铬和钻石在内的矿产出口。此外，津还在与锂矿开采商进行谈判，以改善锂矿加工状况。（mining-technology.com 2024-11-14）
埃塞俄比亚：外汇改革成果显著
11月12日，埃塞财长希德表示，以外汇改革为核心的全面宏观经济改革取得多项积极成果。一是得益于严格的货币政策，外汇汇率的每日指数呈现出稳定的走势。二是外汇官方汇率与平行市场汇率差距已从改革前的95.7%显著缩小。三是外汇储备大幅增加，24/25财年前四个月中，各商业银行外汇收入达33亿美元，同比增长13.5%，主要驱动力是侨汇显著改善，9月侨汇较去年同期增长69%；埃塞央行外汇储备也有所增加，自本财年以来同比增长了152%。此外，希德表示，在宏观经济改革的助推下，预计24/25财年埃塞经济增速将达到8.4%。改革以来，农业、旅游业、制造业、建筑业、采矿业及数字领域的发展都为经济增长提供了强有力的支持。（ENA 2024-11-12）
埃及：年度通胀率上升
埃及中央动员与统计局（CAPMAS）11月数据显示，埃及年度整体通货膨胀率连续第三个月上涨，10月达到26.3%，相比9月的26%有所上升，而月度整体通胀率则从9月的2.3%下降至1.5%。年度整体通胀率上升主要归因于电力、天然气和燃料价格上涨及食品的价格上涨。抑制并降低通胀仍是埃及的首要任务之一，这也是其与国际货币基金组织（IMF）80亿美元贷款协议的重要部分。IMF在最新《区域经济展望》报告中预测，到2024/2025财年末（2025年6月），埃及的通胀率将大幅放缓至16%。此外，惠誉评级预计埃及通胀水平将于2025财年末降至12.5%。（Ahram Online 2024-11-10）
摩洛哥：2024年国家矿产和天然气项目成效显著
摩洛哥国家油气和矿产署（ONHYM）在其年度报告中预测，到2025年该国将启动45个贵金属、战略金属、基础金属等矿产项目，并计划发掘稀有金属、铜、钴、锂等资源，推动摩洛哥的可持续矿业发展。此外，ONHYM已签署14项合作协议，包括与印度Samta集团在Taadant和Tizoula地区的铜和银勘探，以及与摩洛哥穆罕默德六世理工大学（UM6P）合作开发硅和天然氢资源。
报告也提到，摩洛哥的天然气勘探和碳氢化合物的商业化活动有所下降。2024年前三季度天然气销售较去年下降9%，碳氢化合物销售收入预计至年底减少至1.251亿摩洛哥迪拉姆（1251万美元），同比下降11%。西部Gharb盆地和Essaouira盆地的天然气生产量分别下降26%和6%。报告显示，ONHYM计划在2025年设立项目高级管理局，并启动国际政府协议（IGA）审批，推进摩洛哥-尼日利亚天然气管道建设。未来将成立专门公司负责管道的建设、运营和维护，同时与尼日利亚、塞内加尔和毛里塔尼亚签署天然气运输协议。（Hespress 2024-11-10）
塞内加尔：将于2025年初首次出口液化天然气
近日在阿联酋阿布扎比石油展览会上，塞内加尔石油、能源和矿产部秘书长宣布，塞内加尔和毛里塔尼亚共同开发的 Grand Tortue Ahmeyim 海上天然气田（简称“GTA气田”）将在2025年初首次出口液化天然气。GTA气田主要由英国石油公司（BP）（占股61%）和美国科斯莫斯能源公司（Kosmos Energy）（占股29%）持有和运营，塞国家石油公司和毛塔碳氢化合物和矿产公司共同持股10%。据悉，BP全权负责该特大型天然气田当前每年250万吨天然气的销售。随着开发程度加深，GTA气田预计将在2027至2028年间每年供应600万吨液化天然气，到2030年将增至1000万吨。据IMF预测，桑戈马尔油气田增产和GTA气田启动生产将使塞内加尔在2025年实现10%的经济增长。（中国驻塞经参处2024-11-12）
马里：军政府与加拿大巴里克黄金公司的争端恶化
马里军政府称，将不再与巴里克黄金公司续签对Loulo-Gounkoto金矿的特许权协议，原因是与该公司就2023 年更新的采矿法相关的追溯税和未付股息的争议尚未解决。马里政府向该公司索要5.12亿美元，巴里克声称此数字远远高于9月底谈判中达成的协议。本次纠纷引发了投资者对马里矿业特许权续期的疑问，该特许权将于2026年到期。在军政府统治下，外国投资者面临着更高的追溯征税甚至征用的风险，尤其是在2023年新矿业法通过后，该法加强了政府对该行业的控制。（EIU 2024-11-11）
坦桑尼亚：政府提出促进投资环境的法案
坦政府向议会提交法案，提议颁布《2024年坦桑尼亚投资法》，旨在改善投资环境，加强协调和管理该国投资的制度体系。除了加强该国的投资条件外，该法案提议合并坦桑尼亚投资中心（TIC）和出口生产区管理局（EPZA），并建立坦投资和经济特区管理局。该机构将具有无限期继续存在的法律能力。（《Daily News》 2024-11-11）
乌干达：受邀成为金砖国家伙伴
乌外交部长Odongo Jeje Abubakher在俄-非伙伴关系论坛首届部长级会议间隙表示，乌已收到成为金砖国家伙伴国的邀请。自2006年成立以来，该金砖集团成员已扩张两次。南非于2011年加入巴西、俄罗斯、印度和中国这四个创始国家的行列，随后埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国于2024年1月1日正式成为金砖国家成员。俄总统普京10月份在喀山举行的金砖国家峰会后表示，金砖国家合作伙伴名单已经获得批准。（《Monitor》 2024-11-12）
美元兑人民币及非洲主要币种汇率走势（11.6-11.13）
注：1美元兑特定货币数量。变动幅度为正表示该货币对美元升值，为负表示贬值。
上周美国大选落地，特朗普再次当选，其经济政策将引发新的“再通胀”风险，为美元提供强劲支撑，并对非美货币带来持续压力。受美国经济数据走强及特朗普上台征收关税等预期影响，上周人民币汇率出现贬值。南非兰特汇率下跌幅度较大，主要受美元走强、金价下跌和美国政策预期影响。加纳塞地汇率上周由贬转升，但基本面暂未显著改变的情况下，汇率升值持续性有待观察，后续需关注年底大选影响。埃塞比尔汇率进一步延续贬值趋势且跌幅有所扩大，目前汇率已低于平行市场汇率（1:120），基于其经济自身脆弱性，埃塞比尔汇率持续处于下行通道，需关注其进一步贬值风险。尼日利亚奈拉、埃及镑汇率小幅贬值，可能与美元走强有关，后续将持续跟踪。
（风险部 根据同花顺数据整理分析 2024-11-14）
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